保德信多元收益組合基金經理人李宏正指出,歐洲、日本、台灣採降息政策刺激經濟,即使美國啟動升息,預估到明年底基準利率仍低,今年初隨著A股、油價波動
,全球股、債市劇烈震盪,投資人也格外渴求寧靜致遠的出路。
摩根策略總報酬基金經理人泰利博?謝克(Talib Sheikh)建議,投資人最好用多元分散的策略來因應,現階段投資人可以多重資產基金同時追求收益和成長,透過多元靈活手段,應付股、債、匯、商品等市場起伏。
而本月即將推出的「保德信多元收益組合基金
」也是強調多元配置在五大資產,以求收益的均?。
根據統計,今年第二季以來除了國泰、元大、富邦等投信業者主攻ETF相關基金,其他業者包括富蘭克林華美多重收益平衡基金、野村多元收益平?、安聯目標多元入息等新基金,都是鎖定多元資產強調收益的平衡型基金。
投信法人分析指出,過去投資等級債券、高收益債、高息股票概念基金,
曾經先後各領風騷,然「以一種資產單打獨鬥」風險頗高,今年多家投信業者有志一同,以股、債、房地產信託REITs、其他收益資產,打造「收益大聯盟」,為投資人擬訂避震兼顧收益的新戰略。
工商時報【陳欣文╱台北報
導】
回溯2001到2015年的歷史資料,考量市場面臨多空洗禮、升降息不同環境下,李宏正指出,45%配置投資等級債券,30%在高息股票為主,搭配15%的高收益
債券,以及房地產信託REITs、其他收益資產各5%這樣的資產配置,兼顧了收益、風險以及總報酬,這樣的投資組合不需要大幅、頻繁動態調整,以靜制動,反而有機會持盈保泰。
為了迎戰負利率時代,國內投信業者爭相推出海外收益型基金,除了訴求亞洲,也有布局全球,「收益」二字成基金新
顯學;根據統計第二季多家投信推出主打多元資產收益型的基金商品,強調低利時代下追求收益的新策略。
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